การวางแผนการลงทุน

เราให้บริการด้านการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล โดยการสำรวจสถานะทางการเงินของลูกค้า ดำเนินการวิเคราะห์ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและออกแบบพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตาม Life Cycle Stage.

สินค้าที่ใช้ในการออกแบบพอร์ตการลงทุนประกอบไปด้วย สินค้ากองทุนในแบบ Money Market, Fixed, Mixed, Equity, Global Fixed, Global Mixed, Global Equity, LTF, RMF และ Private Fund โดยจะออกแบบพอร์ตให้เหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้

ลูกค้าจะได้รับข้อมูลด้านการลงทุนที่ครบถ้วน และเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในพอร์ตที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะลงทุน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรับมือกับความเสี่ยงทางการลงทุนได้

ลูกค้าจะได้รับรายงานผลประกอบการของพอร์ตลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามตรวจสอบผลประกอบการ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด โดยมุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ มากกว่าการทำให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด